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沸腾!英伟达再“放大招” 游戏股集体爆发
发布时间2023-05-29
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周一,三大指数走势分化,创业板指跌超1%创年内新低。截至收盘,沪指涨0.28%,深证成指跌0.8%,创业板指跌1.14%。北向资金净买入A股14.37亿元,终结此前连续3日净卖出态势。

盘面上,英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务,游戏板块大涨;中字头震荡拉升,银行、石油股走高;光伏股全日领跌新能源板块,千亿巨头天合光能遭大手笔减持放量跌超16%。

港股方面,今日市场高开低走,恒生科技指数涨超1%后跳水,截至收盘跌超1%。盘面上,在线教育、电力设备、半导体、石油股等纷纷大涨。煤炭、生物科技、餐饮等走低。

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网易-S第一季度营收同比增长6.3%至250亿元,净利润同比增长53.7%至67.55亿元,今日盘中大涨近8%。美团-W盘中跳水超7%,资金面上,美团做空股数和金额分别自5月12日的193.76万股和近2.6亿港元升至5月25日的384万股和近4.9亿港元。截至15时,美团-W成交额已达90亿港元,超越腾讯控股为今日港股市场成交额首位。

英伟达宣布提供定制AI服务

游戏股狂飙

今日,英伟达在官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型,开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。

受英伟达游戏AI消息提振,游戏板块大幅拉升。个股上,截至收盘,顺网科技20CM涨停,凯撒文化、神州泰岳、巨人网络等纷纷跟涨。

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中信建投表示,上游算力芯片需求的快速增长,将直接带动下游应用开发的加速。而在下游应用中,最看好游戏。今年三季度看好智能NPC、AI+UGC编辑器落地,中期看好老游戏地图&活动更新频率加快带来流水稳健,长期看好原生AI游戏落地。

电力、石油板块走强 桂东电力6日5板

电力板块29日盘中拉升走高,截至收盘,华电国际、天富能源、建投能源等涨停,桂东电力近6日已斩获5个涨停板。

据国家能源局近日消息,4月份,全社会用电量6901亿千瓦时,同比增长8.3%。1-4月,全社会用电量累计28103亿千瓦时,同比增长4.7%。

石油板块亦走强,截至收盘,中国石油涨超7%,中国石化涨超5%,中油工程、首华燃气涨超3%。

光大证券表示,在国企改革深化的背景下,“三桶油”加强资本市场沟通,大力推进分红、定增、大额回购等工作,得到了市场的广泛关注。一方面坚决看好“三桶油”作为我国能源安全支柱企业的价值,另一方面从业绩、现金流、分红的角度看好“三桶油”的长期投资价值。

天合光能暴跌16% 

大股东减持将达80亿元

因一则减持公告,光伏巨头天合光能今日股价又创新低,同时拖累了整个光伏板块。

5月29日,天合光能开盘放量跌超7%,前15分钟跌幅就扩大超15%,盘中最低价报40.02元,创下2021年8月6日以来的最低。截至收盘,天合光能股价报40.3元,跌幅达16.34%。

受天合光能股价暴跌拖累,光伏板块领跌市场,金辰股份、海优新材、钧达股份均跌超8%,固德威、晶澳科技等跌逾5%。截至收盘,光伏设备行业重挫3.5%。

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消息面上,5月26日晚间,天合光能发布公告称,公司股东兴银资本拟减持不超过天合光能总股本的5.23%;兴璟投资拟减持不超过天合光能总股本0.42%,二者合计拟减持不超过公司总股本的5.65%。若按照天合光能当前约40元的股价计算,两家股东拟合计套现超49亿元。

值得注意的是,兴银资本与兴璟投资刚完成了一轮减持。5月22日,天合光能收到了这两家股东的减持结果告知函。2022年11月23日至2023年5月22日,兴银资本与兴璟投资分别减持天合光能4771.24万股、475.05万股,分别套现28.7亿元、3.26亿元,合计金额为31.96亿元。如此,两轮减持大股东套现将达80亿元。

此外,天合光能马上还要面对解禁。据了解,预计在2023年6月12日将有约8.45亿股解禁,占总股本比例的38.89%。

股东大手笔减持和解禁双利空的影响下,天合光能的股价较2021年8月历史最高价累计回撤约45%。2023年以来,天合光能股价跌幅较大,从年初的收盘价66.4元跌至如今最低40.02元,股价累计跌幅高达39.5%,总市值缩水约569亿元。

网易绩后飙涨超7%

5月29日,截至收盘,网易-S涨超7%,报139.9港元/股,总市值约4500亿港元。自去年10月底至今,网易-S股价累计涨幅接近70%。年初至今涨幅已超过23%,而年初至今恒生科技指数的跌幅超过10%。网易-S成为恒生科技指数成分股里阶段性表现最佳的公司之一。

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为何在港股大幅震荡之际,作为蓝筹股的网易表现如此坚挺?根据港交所CCASS数据显示,截至5月25日,网易前十大席位占据了流通股数的98.61%。“网易股权结构稳定,大股东很少有减持计划,股价较少有长期低迷的阶段。”香港某内资券商策略分析师表示。

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天爱资本投资总监杜先杰则认为,网易股价“逆势坚挺”,一方面是因为受益于今年的AI行情,一方面是因为游戏业务利润好于市场预期,去年的海外游戏业务呈复苏态势,年初游戏《蛋仔派对》表现亮眼。

根据5月25日公告,网易第一季度营收同比增长6.3%至250亿元,净利润同比增长53.7%至67.55亿元;在线游戏服务净收入201亿元,同比增长7.6%,均超出市场预期。

5月25日,在财报后的电话会议中,网易CEO丁磊表示,AI的发展可以用百花齐放、百家争鸣来形容,但其中落地场景最关键,网易最重视的是根据场景产出适用于用户需求的AI产品。随着AI大模型的发展,企业会逐渐找到优化路径,不断降低大模型研发所需的资金和算力。

开源证券认为,网易储备的精品游戏陆续上线,有望为公司带来可观业绩增量,AIGC技术与游戏的融合有望实现降本增效,并进一步打开长期增长空间。

美团大幅跳水

美团-W早盘震荡下挫,创近7个月新低,盘中放量大跌7.7%,截至收盘跌8.1%,报115.8港元/股。

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5月25日,美团-W披露2023年一季度业绩,总营收586.17亿元,同比增长26.7%;同期经营利润扭亏为盈,达35.9亿元。

不过,从资金面看,美团的做空数据近期大增。做空股数和金额分别自5月12日的193.76万股和近2.6亿港元升至5月25日的384万股和近4.9亿港元,这些数据在10个交易日中分别增加98%和88%。

交银国际证券发布研报称,近期受宏观、大股东减持及短视频平台竞争影响,美团股价承压,现价对应2023年核心业务利润仅22倍,下行空间有限。

年初至今,美团股价跌幅超30%,是恒生科技指数中表现较差的权重股。“尽管美团已经交出了一份比较好的财报,但是在本地生活领域仍承受着比较大的压力,抖音、腾讯的入局可能会对美团业务造成一定冲击。”一名资深港股投资者表示。

港股半导体、电力板块大涨

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今日港股半导体板块集体大涨,截至收盘,宏光半导体涨34.67%,ASMPT涨5.09%,中芯国际涨2.77%,华虹半导体涨1.99%。

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其中,宏光半导体股价创下近两个月新高。受英伟达第一季度业绩亮眼提振,半导体板块集体大涨。英伟达首席执行官黄仁勋认为,OpenAI的ChatGPT等语言生成式工具和其他人工智能应用的崛起正在推动市场对计算能力的需求。英伟达还发布声明称,将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务。

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午后港股电力板块走强,截至收盘,华电国际电力股份涨10.36%,华能国际电力股份涨8.13%,大唐发电涨9.8%,华润电力涨4.66%。

国盛证券近日研报指出,海外能源价格持续下行,国内市场煤价格跌破900元/吨,火电盈利修复仍有空间。从电厂库存来看,相比历史情况,电厂陆续做好迎峰度夏准备,电厂库存持续高位上行,有力支持后续市场博弈。同时,长协煤保障力度持续加强,进一步支持盈利修复空间。

(来源:上海证券报)

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