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AI硬件端爆发!多股创新高 “股王”却跳水了
发布时间06-14 12:59
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今天上午,市场有一个鲜明的对比:

一边是贵州茅台、宁德时代持续下跌,前者再创年内新低,后者市值较巅峰时已相去甚远;另一边是一批AI硬件端的龙头股纷纷创出历史新高,包括工业富联、中际旭创、新易盛等。

曾有机构这样表述:A股的投资主线,就是时代的主线,大致与经济发展阶段、居民生活状态、技术变革与创新和外部环境有关。而寻找渗透率提升的方向就是寻找主线的关键思路。

截至午间收盘,上证指数下跌0.37%,深证成指下跌0.33%,创业板指下跌0.74%。

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贵州茅台再创年内新低

今天上午,“股王”贵州茅台下跌1.93%,股价再创年内新低。

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白酒板块上午再度调整,水井坊、今世缘等个股跌幅居前。

东莞证券表示,目前,白酒仍处于消费淡季,基本面未发生太大变化,需重点关注中秋旺季备货情况。白酒作为顺周期板块,今年或存在自上而下的贝塔机会。从估值来看,白酒目前估值低于近五年均值水平,短期预计国内外市场环境、经销商信心、动销、库存等或是影响板块走势的重要因素。

AI硬件端走强

今天上午,AI硬件端表现活跃,光模块、铜缆高速连接、PCB等板块上涨。工业富联、中际旭创、新易盛、沪电股份、胜宏科技等龙头股均大涨,股价也均创历史新高。

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从去年ChatGPT横空出世后,算力就成为市场热议的话题,其被认为是AI时代的石油、电力与网络。目前,市场普遍认为,人工智能产业正处于高速发展阶段,算力仍然是投资主线。中短期维度来看,英伟达GPU的竞争优势已逐渐形成共识。一季报情况表明,头部科技公司持续积极增加资本开支,市场预计北美头部科技公司2024年全年CAPEX(资本开支)合计增速有望达40%,主要聚焦AI基础设施投资,与高算力需求共振。

长期来看,中信证券表示,Scaling Law(标度律)以算力换智能的逻辑持续有效,人工智能的长期发展将建立在算力成长的基础之上。当前云、模型、智驾助推算力市场维持高景气度,在此背景下,GPU/存储/服务器/光模块/端侧AI等领域已充分展现全球投资人信心,长期仍具备投资价值。

虚拟电厂、充电桩板块走强

今天上午,虚拟电厂、充电桩板块表现活跃,盘中大幅冲高,英可瑞、煜邦电力、金冠电气等个股大涨。

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消息面上,深圳市发展和改革委员会13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》。提出到2025年,全市源网荷储一体化发展取得显著成效,建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂,逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

《措施》还提出,强化换电基础设施响应能力,支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力,扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。

V2G即Vehicle-to-Grid(车辆到电网),又称双向逆变式充电技术,即电动车不仅可以从电网获取电力充电,还可以将车载电池中的电能反馈到电网中。V2G推动车网之间的有效互动,对于电网和电动汽车用户而言是一种双赢局面。

光大证券表示,车网互动主要包括智能有序充电、双向充放电等形式,可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等场景。V2G充电桩,内部需具有双向充放电功率模块、双向计量电表以及与车辆进行电池信息交互的控制电路,将带来PCS(储能变流器)、双向充放电模块等新增和替代需求。

华为:“华为是国内最大的牛肉进口商”纯属造谣

华为官方微博“菊厂阿华”6月14日发布微博称,网传“华为是国内最大的牛肉进口商”纯属造谣,由此关联肉价波动、国际局势等,更属无稽之谈,请勿传勿信。特此澄清。

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图片来源:微博

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