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民生证券:用户智能化需求上升 AI搜索或首先实现大模型商业落地
发布时间11-12 19:05
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民生证券发布研报称,用户检索信息方式的不断演进,AI搜索有望成为首个商业化落地的C端超级应用。目前,用户对于AI搜索范式下的智能总结、主动提供等智能化模式的急迫需求,全球科技巨头纷纷入局,传统搜索变革有望带来海量商机,形成软件+终端等多入口、平台型AI搜索与垂直型AI搜索的全新搜索模式,有望重塑搜索的整体行业。

民生证券主要观点如下:

AI搜索——改变生产力的不二选择。

搜索模式从传统线性搜索不断跃迁至AI搜索,其本质是用户检索信息方式的不断演进。AI搜索技术不仅能够生成内容,还更加注重对语义的理解和个性化推荐。此外,AI搜索技术还能连接不同的互联网服务场景,构建起智能化的产品生态系统。目前,包括三六零科大讯飞、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等在内的多家巨头公司,以及月之暗面、智谱清言等后来者均推出具有各自特色的AI搜索产品,其背后更是用户对于AI搜索范式下的智能总结、主动提供等智能化模式的急迫需求。

AI搜索有望成为首个商业化落地的C端超级应用。

全球的搜索市场正在经历从搜索模式到内容呈现的全流程变革,AI搜索技术借助深度学习和自然语言处理,相较于传统搜索引擎,能更精准地把握用户的查询意图,并据此提供更加定制化的搜索结果,通过智能提取和主动回答打破了传统搜索引擎的线性阈值:

智能提取:AI搜索的本质在于更准确地理解搜索问题的意图,并在此基础上执行完整的任务流程,利用结构化知识图谱与语义网等技术,AI搜索能够在搜索结果中提供相关的实体信息和关系,帮助用户快速获取到所需的答案。

主动回答:AI搜索在直接回答问题之外,延伸出主动回答、主动思考其他相关因素,真正实现“忧他人之所忧”智能模式。

全球科技巨头纷纷入局AI搜索,平台化与专业化交相辉映。

从Perplexity开启AI搜索产业化进程,到OpenAI、微软、谷歌纷纷下厂,AI搜索已经成为巨头的兵家必争之地;在国外各大巨头纷纷加入AI搜索的浪潮之下,国内企业也都相继推出自身的大模型,瞬时间百花齐放,国内AI搜索逐渐形成平台+硬件的双轮驱动格局。

平台型AI搜索公司具备天然的优势,用户的天然黏性和历史积累下来的海量数据成为核心壁垒。从360、百度AI搜索到微信搜一搜的AI提炼,再到抖音的AI总结,不断证明平台+AI搜索路径的正确性:实现模型的不断改进,用户体验提升,用户粘性增强,带动更多用户推荐产品的良性循环。但与此同时,AI搜索场景向垂直化也在持续发展,这种趋势促使搜索引擎更加专注于特定领域,并提供专业化的内容。

投资建议:

腾讯控股(00700)、三六零(601360.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、萤石网络(688475.SH)、漫步者(002351.SZ)等。

风险提示:行业竞争加剧;技术发展不确定;政策和法规风险。


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